Perusahaan PT Berau Coal Cari Pinjaman US$300 juta Guna Membayar Obligasi
JAKARTA-PT Berau Coal mencari pinjaman senilai US$300 juta untuk membayar obligasi yang akan ditarik lebih cepat dari masa jatuh tempo pada 2011 menjadi Desember tahun ini.
Penarikan obligasi senilai US$225 juta yang diterbitkan pada 2006 dengan kupon 9,375% tersebut dilakukan sebagai syarat penyelesaian akuisisi Berau Coal oleh Recapital Advisors.
“Penetapan bunga pinjaman mengacu ke London inter bank offered rate [Libor] ditambah dengan premium untuk pinjaman yang mempunyai tenor satu tahun,” kata Sumber Bloomberg, hari ini.
Hal ini harus ditempuh mengingat saham Berau Coal diserahkan ke kreditur sebagai jaminan untuk penerbitan obligasi tersebut. Keseluruhan transaksi termasuk serah terima saham direncanakan tuntas sebelum 29 Desember.
Sales and purchase agreement antara para pihak yang bertransaksi telah ditandatangani dengan kesepakatan harga US$1,5 miliar.
Recapital Advisors telah menyepakati transaksi pembelian 90% saham PT Berau Coal dengan pemiliknya Rizal Risjad senilai US$1,5 miliar.
Berau menetapkan mekanisme unconditional redemption terhadap obligasi perseroan sehingga pemegang obligasi melepas surat utang yang dimilikinya.
Recapital mengajukan penawaran yang tertinggi mencapai kisaran US$1,4 miliar untuk mengakuisisi saham Berau Coal. Recapital bersaing dengan Banpu PLC Thailand, PT Quattro Inti Investama, dan Konsorsium PT Indika Inti Energy Tbk.
Konsorsium Indika terdiri dari Korea Electric Power Corporation (Kepco) dan Capital Goup Companies. Sedangkan Quattro merupakan perwakilan dari pengusaha asal Surabaya Kentjana Widjaja dan Grup Daesang.
Sebanyak 51% saham Berau dimiliki oleh PT Armadian Tritunggal, perusahaan yang hampir seluruhnya dikuasai oleh Rizal melalui PT Risco, Rognar Holding B.V. memiliki 30% saham, dan selebihnya Sojitz Corp. Jepang.
Rata-rata produksi batu bara Berau, yang mempunyai kalori 5.000-5.800 kcal, sebesar 20 juta ton per tahun dengan luas konsesi di atas 100.000 ha di Kalimantan Timur. Namun, Berau Coal hanya memproduksi 13,1 juta ton batu bara pada tahun lalu.
Berita Kaltim Lainnya.........
Editor by Mardedi
on 12/08/2009 03:55:00 AM. Melalui feed
EKONOMI,
LINTAS GLOBAL
.
Anda dapat mengikuti respon untuk entri ini melalui RSS 2.0.
Jangan ragu untuk meninggalkan tanggapan.